同じタスク名が並び、
誰の手続きか分からない。
顧問先だけでなく、対象従業員まで見えなければ、仕事を見分けられません。
タスク・工程顧問先従業員顧客接触履歴担当者・権限生産性分析
日々の業務で起きること
仕事が増えるほど、
「覚えておく」が危なくなる。
同じ手続きが、複数の会社・複数の従業員で同時に進む。社労士業務ならではの難しさです。
同じタスク名が並び、
完了した後の報告や、
次の申請が抜けそうになる。
ひとつの完了が、次の業務の始まりになる仕事があります。
毎月・毎年の業務を、
その都度作り直している。
給与、年度更新、算定基礎など、周期の異なる業務が重なります。
相談内容や対応経緯が、
担当者の中だけに残る。
電話・面談・相談の記録を、事務所全体で確認できる状態が必要です。
ひとつの仕事につなげる
探すのではなく、
仕事を開けば、全部ある。
タスクを単独のチェック項目にせず、誰の、どの仕事かが分かる状態で管理します。
- 顧問先会社ごとの情報
- 対象従業員誰の手続きか
- タスク・工程今、どこまで進んだか
- 期限いつ確認するか
- 対応履歴これまでのやり取り
できること
社労士業務を、
ひとつの流れで管理。
毎日の優先確認から、顧問先・従業員情報、相談記録まで同じ場所でつながります。
今日の仕事
先に見る仕事が、
最初から並んでいる。
期限、優先度、待ち状態から、今日確認するタスクを集めて表示。顧問先と対象従業員も同時に確認できます。
タスク・工程
大・中・小タスクで、
今いる工程が分かる。
業務全体と現在の工程を同時に確認。期限、最大3名の担当者、メモ、進捗を記録できます。
大タスク手続き中タスク新規適用小タスク審査中
顧問先・従業員
会社の情報と、
働く人の情報をつなぐ。
顧問先の基本情報と従業員情報を管理。表形式の一括入力やCSV取込にも対応します。
従業員プロフィール手続き・対応履歴企業ロゴ・人物は機能説明用の表示例です。
顧客接触履歴
相談の経緯を、
事務所の記録にする。
相談種別、件名、詳細、担当者を顧問先ごとの時系列で記録。過去のやり取りをチームで確認できます。
チーム・生産性
担当状況を、
個人の記憶にしない。
利用者ごとにログインと権限を設定。担当状況や完了件数を共有し、事務所全体で進み具合を確認できます。
業務フロー
完了で終わらない仕事も、
次の一手までつなぐ。
中タスクの中に工程を小タスクとして持ち、進捗と後続業務をひと続きで確認します。
手続き
業務の大分類
新規適用
労災・雇用・社保
審査中
現在の工程
不備対応
後続の工程
繰り返し
毎月・毎年・指定周期の業務を、次回の予定へつなげます。
タスクメモ
確認事項や先方との約束を、タスクごとに自由記入できます。
後で見る
すぐに対応しない仕事だけを、あとから一覧で確認できます。
スマートフォン対応
外出先でも、
今日の仕事から。
スマートフォンでは、横長の表をカード表示へ切り替えます。タスク名、顧問先、対象従業員、期限、状態を一件の中で確認できます。
- 今日・期限超過・後で見る必要な仕事だけをすぐ切り替え
- タップで詳細と対応履歴へ更新操作を近くにまとめて表示
- 顧問先と対象者を同時表示同じ種類の仕事を見分けやすく
社労士業務に合わせた設計
汎用ツールではなく、
仕事の流れに合わせる。
業務種別と工程
取得、給付、助成金など、社労士業務の分類と進捗を使って管理できます。
定例業務の繰り返し
給与関連や年次業務など、周期のある仕事を指定した条件で発行します。
最大3名の担当者
ひとつのタスクを複数人で持ち、主担当だけに情報が偏る状態を防ぎます。
事務所での運用
役割を分けて、
同じ情報を見る。
一般スタッフも全顧問先を確認でき、管理者は利用者と全体設定を管理します。
利用者と全体設定を管理
利用者の追加・停止、権限、業務マスタなどを管理します。
日々の業務を登録・更新
顧問先を横断して、タスクや対応履歴を確認します。
過去の担当・記録を保持
利用停止後も、過去の担当表示と記録を残します。
運用開始まで
今の仕事を整理して、
SharoWorkへ。
現在の業務を整理
日常・月次・年次・後続業務を確認
業務テンプレートを設定
大・中・小タスクと工程を登録
顧問先と利用者を登録
会社、従業員、担当者情報を準備
実際の業務で確認
優先表示や入力方法を運用に調整
よくある質問
導入前に、
確認したいこと。
できることから、日々の使い方まで。
SharoWorkについてお答えします。
掲載内容の確認：
サービスと対応業務
SharoWork（シャローワーク）は、どんなシステムですか？
SharoWorkは、社労士事務所向けの業務管理システムです。顧問先・従業員の情報に、タスクの担当者、期限、工程、対応履歴をひもづけて管理します。同じ手続きが並んでも「どの会社の、誰の仕事が、どこまで進んでいるか」を事務所内で確認できます。
この質問へのリンク社労士事務所のどのような業務を管理できますか？
SharoWorkでは、社会保険・雇用保険などの手続き、給付金支給申請、助成金、就業規則、雇用契約書、給与関連業務の進捗を管理できます。取得・喪失、扶養異動、年度更新、36協定等の更新、育児休業給付、キャリアアップ助成金など、業務ごとの工程を使って整理します。
この質問へのリンク給与計算や電子申請もSharoWorkだけで完結しますか？
SharoWorkが扱うのは、給与計算や申請に伴う業務の進捗管理です。給与額の計算や、e-Govなどへの電子申請そのものは行いません。計算・申請には各専用システムを使い、SharoWorkで資料回収、確認、申請後の対応、完了報告までの担当と期限を管理します。
この質問へのリンクタスクとチーム運用
大タスク・中タスク・小タスクは、どう使い分けますか？
大タスクは「手続き」などの業務分類、中タスクは「新規適用」などの案件、小タスクは案件の中で進める工程です。たとえば新規適用の情報回収、審査対応、不備対応、納品を小タスクとして持ち、それぞれに担当者・期限・メモと「未着手」「対応中」「完了」などの進捗を設定できます。
この質問へのリンク同じ入社・退社手続きが並んでも、対象の従業員を見分けられますか？
従業員が関わるタスクには、顧問先と対象従業員を設定できます。SharoWorkのダッシュボードやタスク一覧に従業員名も表示されるため、同じ種類の手続きでも誰の案件かを確認できます。業務を担当する事務所スタッフと、手続きの対象となる従業員は分けて管理します。
この質問へのリンク毎月の給与業務や、毎年の年度更新は自動でタスクを作れますか？
SharoWorkでは、繰り返し設定に沿って次回のタスクを自動発行できます。日・週・月・年の周期に加え、間隔、曜日、毎月の日付、終了日・回数を指定できます。給与関連の月次業務や年度更新などの年次業務に使えます。法定期限や助成金の適用可否を自動判定する機能ではありません。
この質問へのリンクひとつのタスクを複数のスタッフで担当できますか？
SharoWorkでは、中タスク・小タスクそれぞれに最大3名の担当者を設定できます。案件全体の担当と工程ごとの担当を分け、資料回収や確認などを分担できます。タスクの進捗やメモも事務所内で共有し、担当者が不在のときにも経緯を確認できます。
この質問へのリンクタスクのメモや、顧問先との電話・相談内容も残せますか？
SharoWorkの中タスク・小タスクには、確認事項や先方との約束を自由記入できるメモ欄があります。電話・面談・相談の内容は「顧客接触履歴」に、顧問先、日付、担当者、件名、詳細を記録できます。タスクの作業メモと顧問先とのやり取りを使い分けて残せます。
この質問へのリンク顧問先・従業員情報
顧問先や従業員のどのような情報を管理できますか？
顧問先は会社名、所在地、連絡先、代表者、保険番号・管轄、勤務・給与条件などを管理できます。従業員は氏名、入退社日、保険資格、住所・連絡先、雇用形態、扶養情報などを登録できます。SharoWorkでは、マイナンバーは入力・保存・CSV取込の対象外です。
この質問へのリンク従業員情報を一括入力できますか？ CSVは必要ですか？
CSVを使わず、SharoWorkの表形式の一括入力画面で従業員を追加・更新できます。表のコピー＆貼り付けにも対応し、既存データを上書きするときは保存前に確認します。CSVで新規追加する場合は、ダウンロードしたテンプレートに入力して取り込めます。CSV取込では既存の従業員を更新・上書きしません。
この質問へのリンク管理者と一般スタッフで、できる操作を分けられますか？
SharoWorkは管理者と一般スタッフの権限を分けています。一般スタッフも全顧問先を閲覧し、日々のタスクや対応履歴を登録・更新できます。利用者の招待・停止、権限変更、事務所全体の設定は管理者が行います。担当する顧問先だけに閲覧を限定する仕様ではありません。
この質問へのリンク利用環境と導入
スマートフォンでも使えますか？ アプリのインストールは必要ですか？
SharoWorkは、PC・スマートフォンのブラウザから利用するWebシステムです。専用アプリのインストールは不要です。スマートフォンではタスクがカード形式になり、顧問先、対象従業員、期限、進捗を確認・更新できます。利用にはインターネット接続が必要です。
この質問へのリンクExcelやNotionでのタスク管理と、何が違いますか？
SharoWorkは、社労士業務の分類・工程と、顧問先・対象従業員をひもづける仕組みを備えています。タスクごとに担当者や期限を管理し、今日の仕事や期限超過を絞り込めます。SharoWorkの日常操作に、別途ExcelやNotionを用意する必要はありません。
この質問へのリンク導入前に、SharoWorkの画面や操作を試せますか？
SharoWorkのデモ画面で、タスク一覧や顧問先情報、スマートフォンでの表示を確認できます。デモ内の顧問先・従業員・タスクは架空のデータです。デモ内の業務データへの操作は本番に影響せず、再読み込みで初期状態に戻ります。実在する顧問先情報や従業員の個人情報は入力しないでください。
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